12月1日，A股市场AI眼镜概念股市场关注度再度升温。消息面上，近期，海内外科技巨头纷纷入局“AI眼镜”赛道。
其中，阿里巴巴集团控股有限公司于11月27日正式发布夸克AI眼镜，接入千问大模型，首批已售罄；理想汽车即将于12月3日举行旗下首款AI眼镜发布会；Meta新款Ray-Ban智能眼镜在全球市场反响热烈；谷歌也正重启AI眼镜项目，最早或于2026年第四季度发布。
这一系列密集动作共同描绘出一幅产业加速图景，一场“百镜大战”正愈演愈烈。
行业进入规模化前夜
国际数据公司（IDC）指出，2025年，智能眼镜在硬件轻量化和基础AI功能上持续突破，为体验升级和产品功能创新奠定基础。2026年，中国智能眼镜市场将迎来规模化拐点，全球智能眼镜市场出货量预计将突破2368.7万台，其中中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台。
对于激增的中国市场而言，目前已有小米、小度、雷鸟、联想、天翼、乐奇等众多品牌的产品进入AI眼镜市场，这些品牌背后的公司既有科技巨头，也有通信运营商，还有多家初创企业。
一个特征值得关注：一方面，有市场消息称，华强北“白牌”AI眼镜价格下探至百元区间，通过极致性价比加速市场教育和渗透；另一方面，众多科技巨头新品定价通常在2000元以上，他们正通过AI能力、生态联动和品牌价值争夺高端用户。
这个科技巨头竞相涌入的赛道，正形成独特的市场分层，这种分层策略则在某种程度上共同做大了市场蛋糕。
同时，AI眼镜市场正逐渐从“数码爱好者玩具”走向“大众消费电子产品”，其规模化“前夜”似已到来。在中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅看来，触发这种转变的拐点性标志并非单一因素。
“某一项关键技术的突破，如电池技术，若能大幅提升续航能力，解决用户频繁充电的痛点，或者某个‘杀手级’应用的出现也至关重要，这会激发消费者的购买欲望。”袁帅对《证券日报》记者表示，整体来看，价格因素往往是大众消费决策的重要考量，若能在价格合理的基础上，兼具关键技术的突破和“杀手级”应用，将加速这一拐点的到来。
产业链加速布局与博弈
热闹的新品发布背后，反映出产业链成熟度正在快速提升。推动这一轮增长的核心动力，是“AI+影像”能力的实质性落地，这背后则少不了被称为AI眼镜“大脑”的主控SoC芯片。
目前，SoC芯片市场呈现出较为清晰的竞争格局。在高端市场，高通凭借专为智能眼镜设计的骁龙AR1/AR1+平台占据主导地位，这一平台已被Meta、小米、阿里夸克等头部产品广泛采用。
在中低端市场，珠海全志科技股份有限公司的V821芯片以低成本和极高性价比，成为许多方案商的首选。此外，恒玄科技（上海）股份有限公司、星宸科技股份有限公司等厂商也在各自细分领域展开布局。
努曼陀罗商业战略咨询创始人霍虹屹对《证券日报》记者表示，未来2年至3年，AI眼镜芯片市场的格局可能会呈现“高端稳固、中低端突破、协同场景扩容”的特点，高通在高端市场的领先地位短期内难被撼动，而国产厂商在中低端市场的增长会持续提速，特别是它们在特定场景的定制化能力正在凸显，比如针对健康监测、轻量办公等细分需求的芯片方案，更能匹配中小品牌的成本控制诉求。
“芯片领域的竞争只是冰山一角。”一位投资机构合伙人对《证券日报》记者表示，“摄像头模组、光学显示、声学器件、整机制造……整个供应链都在经历资本的重塑。”
数据显示，全球智能眼镜供应链中，超过80%的厂商来自中国，在摄像头模组、光学镀膜、整机组装等关键环节全球市占率超50%。这一产业基础为国内AI眼镜的快速爆发提供了坚实支撑。
上海市海华永泰律师事务所高级合伙人孙宇昊律师在接受《证券日报》记者采访时表示：“国产产业链若想实现向高端市场的跨越，需要在技术、法律和生态协同上实现‘立体突破’：在技术上攻克更先进制程下的功耗与算力平衡难题；在法律与知识产权层面，则需要构建自主、严密的专利护城河，以规避潜在的国际技术许可纠纷；在商业生态上，与头部终端品牌建立深度定制乃至联合研发的绑定关系，通过定义产品来引领标准。”
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